Experto en Asesoramiento Financiero

En Loyola Executive Education te damos la oportunidad realizar el curso de Experto en Asesoramiento Financiero, una propuesta formativa que te permitirá acreditar los conocimientos requeridos por la normativa MiFID II, y que, por tanto, permite a los profesionales obtener las certificaciones adecuadas a las nuevas exigencias de los mercados financieros.

Está dirigido a:

  • Profesionales de redes comerciales bancarias y gestores de banca personal o privada que, tanto por exigencias regulatorias (MiFID II) como por exigencias del mercado, tienen la necesidad de acreditar e incrementar su cualificación profesional.
  • Profesionales colaboradores de las entidades financieras que realizan funciones de asesoramiento financiero y patrimonial en banca personal y privada, tal y como son descritas en la normativa MiFID II.
  • Titulados (economistas, abogados, gestores administrativos, mediadores de seguros, asesores fiscales, graduados sociales, expertos contables, etc.), que deseen ampliar sus conocimientos para trabajar en el sector de la Asesoría, Planificación y Mediación Financiera.

 

Solicitud de Admisión

 

Objetivos

El objetivo general del programa es dotar al asesor financiero de conocimientos, habilidades y herramientas para ser capaz de ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

Los objetivos específicos del programa son:

  • Dotar a los profesionales asesores financieros de conocimientos de postgrado especializados en área financiera, habilidades y herramientas para ser capaces de diseñar e implementar un plan de inversión para sus clientes, que responda a lo prescrito en la normativa europea (MiFID II) en su adaptación a España y, en concreto, las recogidas en las “Directrices para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y que asesora”, publicadas por la ESMA el 22 de marzo de 2016.
  • Mejorar las competencias bancarias y financieras de los profesionales que participan en el programa.
  • Contrastar, a través de un examen, las competencias y conocimientos adquiridos, en cuanto al asesoramiento financiero se refiere.
  • Alcanzar los estándares profesionales que un asesor financiero precisa para ejercer sus funciones en el sector financiero.
Participantes

Podrán acceder a este diploma:

  • Titulados universitarios.
  • Profesionales que, sin estar en posesión de un título universitario, tengan acreditada experiencia profesional en el sector financiero.
Metodología

El programa tiene formato blended de manera que los contenidos de las sesiones presenciales serán complementados con sesiones de formación on line desde el inicio del programa, apoyando y proporcionando valor a los participantes de la siguiente manera:

  • Para favorecer el aprendizaje y la consecución de los objetivos en el tiempo previsto, todas las sesiones cuentan con un guión de la sesión (programación didáctica) en el que se detallan los objetivos y resultados de aprendizaje, el detalle de las distintas actividades de aprendizaje propuestas (lecturas, test, casos prácticos, foros de discusión de cuestiones), así como las fechas de realización de cada una de ellas.
  • En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades, lecturas y material complementario recomendable, test de autoevaluación y entrenamiento del examen presencial, espacio de comunicación a los participantes, presentación de resultados, informes individuales y otras comunicaciones relacionadas con el programa.
  • En cada módulo y tema del programa, los alumnos reciben lecciones magistrales sobre los contenidos correspondientes, realizan ejercicios teóricos, resuelven ejercicios prácticos y trabajan en grupo bajo la supervisión de los profesores.
  • Al finalizar la formación presencial sobre cada uno de los temas del programa, el alumno realizará test de autoevaluación que permiten, a los profesores y la dirección del programa, efectuar un seguimiento docente continuo del grado de comprensión y aprovechamiento de los contenidos, así como la detección de dudas o aspectos que requieren ser reforzados. Estos test igualmente ofrecen información continua al participante sobre el grado de preparación alcanzado para superar el examen final.
  • Igualmente se realizará un seguimiento continuo por parte de los profesores y la dirección de: la asistencia a las sesiones presenciales, la participación del alumno en los ejercicios y actividades formativas propuestas tanto en el aula como virtualmente.
  • Se potenciará la participación en foros de discusión y resolución de dudas en los que los profesores resolverán las cuestiones propuestas.
  • Al final del proceso de aprendizaje el alumno realizará un examen presencial teórico-práctico que determinará la obtención del título.

 

Contenidos

 

MÓDULO 1. Asesoramiento y Planificación financiera

  • Conceptos de planificación y asesoramiento financiero
  • Entorno económico-financiero: macroeconomía y sistema financiero
  • Matemáticas Financieras y estadística básica – Fundamentos de la inversión
  • Análisis de estados financieros

MÓDULO 2. Mercados e Instrumentos Financieros

  • El mercado de renta fija
  • El mercado de renta variable
  • El mercado de divisas
  • El mercado de crédito
  • El mercado de productos derivados

MÓDULO 3. Fondos, pensiones, seguros e inversión inmobiliaria

  • Los Fondos de inversión y Sociedades de Inversión Mobiliaria. Inversión Inmobiliaria
  • Seguros. Planes y fondos de pensiones

MÓDULO 4. Gestión de Carteras

  • Rendimiento y riesgo
  • Eficiencia de los mercados
  • Gestión de carteras
  • Asignación de activos y medición e información del rendimiento a clientes

MÓDULO 5. Fiscalidad

  • El sistema tributario
  • Fiscalidad de Productos Financieros
  • Planificación Fiscal

MÓDULO 6. Cumplimiento normativo y comportamiento ético

  • Cumplimiento normativo y comportamiento ético en relación al cliente
  • Cumplimiento normativo y comportamiento ético en los mercados financieros

El programa tiene una duración de 165 horas, de las cuales 120 son presenciales, y 45 son de trabajo personal.

 

Profesorado

La formación está a cargo de docentes de reconocido prestigio de la Universidad Loyola Andalucía, todos formados y con experiencia docente en las materias recogidas en el programa (doctores y titulados universitarios, con dedicación completa o profesionales del sector financiero que ejercen como profesores asociados de la Universidad).

  • Dirección Académica: Dr. D. José Manuel Martín Lozano.  
  • Dirección Ejecutiva: Dr. D. José Antonio Arcenegui

 

Admisiones

Proceso de admisión

Debe cumplimentarse la admisión on line. El Comité de Admisiones del programa analizará y contestará todas las solicitudes recibidas, informando de la admisión o no a cada candidato/a. Las solicitudes pueden ser presentadas hasta una semana antes de la fecha de inicio del programa.

 

Cancelaciones

El pago de la matrícula no admite devolución, y, en caso de cancelación, el importe de la misma podrá ser utilizado para cualquier otra formación de LOYOLA Executive Education en el plazo de dos años desde el inicio del programa.

 

Bonificaciones
  • Bonificación del 10% para miembros de LOYOLA Alumni.
  • Bonificación por matriculación anticipada. Consulta fechas
  • Se aplicarán bonificaciones especiales a aquellas empresas que inscriban varios participantes en el mismo programa o en varios programas dentro del mismo año académico.

Al tratarse de un título propio universitario existe la posibilidad de bonificación por PIF- Permisos Individuales de Formación. Son bonificaciones contempladas en la ley laboral general y en la especifica ORDEN TAS/2307/2007, de 27 de julio y en el Real Decreto 694/2017 por la cual la empresa recibe una bonificación consistente en bonificar o recuperar vía PIF: los costes salariales (sueldo base, antigüedad, complementos fijos y pagas extraordinarias) correspondientes a las horas laborales que el trabajador invierta en su formación, limitándose a 200 horas por permiso y curso académico o año natural. Se podrá incluir dentro de las horas laborales el tiempo de desplazamiento desde su lugar de trabajo al centro de formación cuando coincida con horas laborales.

El PIF no consume el crédito de formación de la empresa. La formación puede estar abonada por la empresa y/o el trabajador. Si necesitas asesoramiento consúltanos.

Gasto deducible

Los gastos de formación del personal tienen la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 
end faq

¿Quieres estudiar con nosotros?